2019-08-20 09:21:30 來源:水泥人網

?4750億元!下半年大基建集中爆發!水泥將繼續漲價!

  據不完全統計,截止2019年7月底,國家及省市發改委、交通廳批復的公路、鐵路項目超30個,總的項目投資額約4750億元。

  鐵路項目批復2962億
       2019年1-7月,國家發改委批復了2條鐵路項目的可研報告及2條鐵路項目的調整建設規劃方案,另外,還有四川、安徽、福建、湖北、陜西、浙江等省發改委批復了10條鐵路項目的可研報告、初步設計以及項目建議書等。具體批復情況如下圖:

  批復公路項目1789億
       2019年1-7月,國家交通運輸部、福建/河北/浙江/四川/海南/安徽/湖北/山東/重慶等省市發改委共批復了約19條的公路項目可研報告、初步設計及項目建議書等,涉及項目投資額約1789億。具體的批復項目如下:

  根據國家統計局數據顯示:2019年1—6月份,全國固定資產投資中,交通基礎設施投資無疑是一個重要的內容。我國地域遼闊、東中西部發展不平衡,交通基礎建設發展空間巨大,是促進有效投資的關鍵領域。而鐵路和公路兩大行業領域更是承擔了我國交通建設的半壁江山。

  在消費、投資和出口均缺乏亮點,以及貿易摩擦等不確定因素增強的情況下,如果沒有新的政策刺激,今年三季度經濟增速可能會進一步下行。

  過去十年中國為應對經濟的下行,房地產成為刺激經濟最主要的工具。因此,過去十年的規律是:每當房地產周期上行時,經濟增速就會下行得慢一些,甚至短期還會反彈一些;而一旦房地產周期下行時,經濟增速就會沿著長期大趨勢下行得更快。房地產只能短期托住經濟,難以改變長期經濟運行的方向。盡管房地產投資增速可能會有所回落,但基建投資增速將在下半年持續回升,

  建材行業分析師認為:“如果按照全口徑計算(電力包含在內),上半年基建投資增速為2.95%,大幅增長背后,是房地產與基建的共同作用。整體看,上半年房地產的表現不錯,基建的表現不算特別好,下半年基建將接起房地產的大旗,勢必會有一個爆炸式增長。”

  全國上半年累計水泥產量10.45億噸,同比增長6.8%,產量增速創6年來同期新高;水泥熟料產量達7.1億噸,同比增長8.4%,創歷史同期新高。

  相關行業人士認為,水泥產量的大幅增長,說明了中國依靠投資拉動的經濟特點依然鮮明,如果對照制造業的投資銳減,在經濟下行的階段,房地產和基建投資的托底作用會更為明顯。水泥、砂石、混凝土用于房地產和基建的方方面面,水泥產量的顯著增長,依然能夠看出中國依靠投資拉動的經濟增長特點。

  對今年而言,房地產的拉動作用較為明顯:國家統計局的數據顯示,2019年上半年全國共完成固定資產投資(不含農戶)299100億元,同比增長5.8%,其中,基礎設施投資同比增長4.1%,制造業投資同比增長3.0%,房地產開發投資同比增長10.9%。

  下半年為完成4780億元鐵路投資目標,將是上半年的1.48倍

  在鐵路投資方面,中國國家鐵路集團之前提出確保完成2019年8000億鐵路投資。近期,中國國家鐵路集團公布數據顯示,上半年全國鐵路固定資產投資3220.1億元,完成了全年投資額8000億元的40%,下半年還需完成投資4780億元,上半年鐵路投資將是上半年的1.48倍。

  鐵路投資是穩增長、促發展的重要抓手。小編梳理各地方政府公開信息發現,今年下半年鐵路投資熱點以中西部地區的高鐵項目為主,如渝萬高鐵、渝昆高鐵、川藏鐵路等,同時兼顧京津冀地區、長三角等東部地區。此前高鐵項目主要集中在京廣線以東區域,盈利性相對好一些,“但隨著布局的完善,這幾年中西部鐵路投資成為新的增長點”。鐵路投資將大幅拉升水泥需求,參照近年來的市場規律,局部區域或遇水泥價格大幅提升。

  據此分析進入下半年,房地產投資和基建投資的節奏會進行一個切換:房地產的投資增速會往下走,而基建投資增速會上行,為完成8000億鐵路投資而售發力,這個趨勢目前已經很明顯。

  相關數據顯示,自2014年起,鐵路投資已連續5年超過8000億元大關,分別完成投資8088億元、8238億元、8015億元、8010億元和8028億元。以鐵路為代表的交通基礎設施建設,不僅能夠拉動投資,同時通過交通的改善能夠自發地創造需求,刺激居民消費。“

  綜合近幾年鐵路投資的數據發現,每年的鐵路投資大多呈現出“前低后高”的走勢,其中6月、9月、12月是每年投資的高峰月份。上半年受春節假期的影響,前幾月通常是全年投資相對較低的時段。此外,有些年份鐵路投資的預算下達相對較晚,所以上半年的資金安排不一定特別充足。

  同時,鐵路投資受項目審批進度、建設周期和結算周期等因素影響:“一般來看,9—12月是項目批復的高峰期,對于鐵路投資,開工建設僅是投資的一部分,后期工程裝備和設備安裝也是投資支出的重要組成部分。”

  據了解,除上半年批復項目外,7月份更有超4500億的重大項目接連發布了最新動態,這也開啟了2019年下半年的基建熱潮。這其中包括6條公路、8條鐵路、兩個城市共計5條地鐵線、2個市政項目、3大水利工程以及5個機場項目。

  公路項目

  鐵路項目

  地鐵項目

  市政項目

  水利項目

  機場項目

  政策利好,下半年水泥需求或將集中爆發,價格穩步回升
       7月30日,中共中央政治局召開會議,就部署下半年經濟工作提出了包括擴大國內消費;穩定制造業投資,具體包括城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施、信息網絡等新型基礎設施建設4項重點。
       8月15日,國家發改委重磅發布《西部陸海新通道總體規劃》(簡稱《規劃》)。規劃中指出,到2020年一批重大鐵路、物流樞紐等項目將陸續開工建設,規劃期為2019—2025年,展望到2035年。
      《西部陸海新通道總體規劃》發展目標到2020年,一批重大鐵路、物流樞紐等項目開工建設,重慶內陸國際物流分撥中心初步建成,廣西北部灣港和海南洋浦港資源整合初見成效,鐵海聯運和多式聯運“最后一公里”基本打通,通關效率大幅提高,通道物流組織水平顯著提升,陸海新通道對西部大開發的支撐作用開始顯現。
        隨著這些項目的進一步推進,2019年下半年,基建行業將繼續保持在中速的增長水平上,對穩定經濟增長起到重要的支撐作用。隨著下半年基建投資的釋放,水泥需求量逐步加大,各區域水泥銷售進入旺季。同時隨著水泥物流運輸方式的“公轉鐵”,“公水聯運”,”公鐵聯運”等多種方式舉措的合并推行,全區域水泥價格的穩步上升成為可能。
        近來部分區域水泥市場價格稍有調整、漲跌互現。其中,江蘇南京、山東濟南及周邊平原地區出現小幅下滑,下調幅度在10-30元/噸。江西萍鄉、吉安、湖南長珠潭、重慶市等區域出現上漲,漲幅在20-30元/噸。
       日前,重慶區域主導企業冀東水泥發布調價函稱:根據目前市場變化情況,經公司研究決定,對主城區及璧山區域從冀東水泥璧山有限責任公司出廠的所有袋裝水泥(包含“匠心壹品”家裝水泥)及42.5R散價格上調30元/噸,執行時間2019年8月18日8點。調價通知如下:

  據水泥人網了解,近兩日重慶主城及周邊地區多數水泥廠家陸續通知上調水泥價格30元/噸,調價后P.O42.5散裝市場價430-445元/噸,P.C32.5R袋裝市場價435-445元/噸。

  價格上漲原因為:重慶地區水泥企業三季度要求剛性錯峰生產35天,其中7月12天、8月12天、9月11天,影響熟料約600萬噸。錯峰生產一方面抑制熟料產能,另外增加水泥單位生產成本,從而導致水泥價格上漲。

  重慶地區自6月以來,受雨水天氣影響,市場需求大幅下滑,加劇市場競爭,導致水泥價格累計下跌超過60元/噸,而近期雨季結束天氣放晴,市場需求略有提升,水泥供需矛盾有所緩解。

  從5-6月份重慶地區基建投資和房地產投資數據來看,重慶地區基建投資增速在逐漸上升,房地產投資增速也保持較高水平,因此下半年重慶地區水泥市場需求可期,對水泥價格上漲起到一定支撐。

  從全區域來看,7-8月份全國區域處于高溫雨季,加之之前的臺風過境浙江、安徽、山東等區域,局部區域降雨量驟然增大,使得下游基建多處于停工狀態 。絕大多數企業出貨量在50%左右。隨著秋季的到來,高溫天氣即將結束,下游基建施工將迎來十一國慶長假前的趕工期,全區域水泥價格會呈現上漲勢頭。此前有消息稱,今年國慶的70年大慶閱兵,部分企業已主動提出停限產,同時疊加年底前多區域基建項目趕工,水泥行業秋冬季錯峰生產的啟動,水泥價格下半年漲勢可期,近期全國水泥價格上漲區域持續增加,或將回升至上年未的最高水平。

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